从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
叶罗丽仙境是一个平行世界，女王曼多拉统治着这里。因为人类大肆的破坏自然环境，威胁到了仙境的存亡与仙子的安危，曼多拉决定向人类世界发动战争。
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
18 岁的林默觉醒 F 级无职业，沦为全城笑柄，却意外绑定唯一隐藏职业“灵魂主宰”。为突破副本等级限制，他在黑市偷渡刷魂、征战地下竞技场，搏出临时 D 级身份，强势加入寒冰公会。与陈雪组队后，他揭开黑炎组织的“主宰计划”，揪出公会内鬼。
通常特典
手提地狱魔剑，身穿幽魂神光铠，头戴噬魂紫金盔，脚踏浮云踏浪靴，左搂死亡女神，右抱...
