2261年，沃伦人加入了暗影战争，但当沃伦人开始摧毁他们认为受到暗影“影响”的整颗星球时，他们的策略引起了联盟的担忧。巴比伦5号对此感到不安，于是招募了其他几个强大而古老的种族（即“先民”）加入他们的阵营，共同对抗暗影和沃伦人。约翰·谢里丹上尉逃离扎哈杜姆后返回空间站，但他付出了代价：除非生病或受伤，否则他只剩下20年的生命。陪伴他的是一位名叫洛瑞恩的神秘外星人，洛瑞恩自称是银河系中最古老的智慧生物。
在中国杂技之乡河北吴桥，濒临倒闭的富迪杂技学校因法国狂欢节代表团到访迎来一线生机。年轻杂技演员班蓝以一场“闹场芭蕾”意外打动代表团；隐退归乡的芭蕾舞演员顾盼也正面临人生抉择。两人从冲突到理解，共同尝试将中国高空杂技与西方芭蕾相融合，开创“钢丝芭蕾”，展开一场传统与当代、东方与西方的文化对话。
故事延续了前作轻松搞笑且高甜的基调，主要聚焦于 Thee 与 Peach 步入感情新阶段后的婚后生活。
康纳邀请海沃斯家族观看 49 人队的比赛，以完成他最新的商业交易；汤姆有机会展示他的足球技能；丹妮丝试图让莎拉接受沙米亚对啦啦队的新兴趣。
