夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
大空银行是一家大银行，区域分行长野崎修平（织田裕二）被银行提拔到监査的位置，将来有机会进入高层。而他现在的工作，就是找出银行内各种不正当行为。他所面对的是，银行行长京极雅彦（古谷一行），京极的得力助手 武田真吾（岸谷五朗），以及具有野心的菁英银行员 立川祥子（松嶋菜菜子）。面对银行内的巨大黑暗，野崎修平能否坚持他的正义？
1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留神被福安全驾着的汽车撞倒，不醒人事。2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与原本萍水相逢的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐天知命的生活，杰也放下寻找身世之谜的欲望。全是个武术痴，热衷出神入化、不符现实的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，毅然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，无意中被击中左耳旧患，千钧一发间，一种本能意识驱使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起杰身世之谜被一幕一幕揭开....
宋世杰自幼寄居退休状师蒋学儒家，由于先天口吃，虽有满腹才华，却因自卑而从未显露。世杰偶救山寨寨主独生女万中无一，之后为寨主万人敌打官司。不想他的平生第一场官司就胜了师兄左乘风。这场官司不仅赢得了寨主独生女和蒋上珠的青睐，也让左乘风对他怀恨在心。宋世杰的名气越来越大，经历了“为了官司而打赢官司”到“为了良心而打赢官司”的成长。
黄瀛子、蒋翼等六人是杭天城一起长大的发小，高考那年的一场意外，让原本约好要一直在一起的“杭天城F6”各奔东西。时间延伸着，大家都在成年人的世界中各自辛苦，各自成长。十二年后，30岁的他们收到好友关超即将结婚的信息，在黄瀛子的张罗下，婚礼中旧友重聚，青春往事徐徐铺开，才发现十七岁那年萌芽的感情从未消散、意外的背后误会重重……其实停留在过去的友情未曾散场，一场关于青春和成长的故事正在被翻阅。
