《天真派：武林外传》以2006年电视剧《武林外传》为蓝本创作故事围绕七侠镇同福客栈的掌柜佟湘玉和她的几个伙计展开， 通过轻松幽默的故事，对当时社会不良现象和人性缺陷进行揭露与批判，弘扬真善美，传递社会正能量。
边塞长大的太尉之女桑祈为了完成哥哥遗志，因一场荷包之约，进了国子监成为史无前例的唯一女弟子，跟清冷傲娇司业晏云之从师生斗法到情投意合，携手读书习武，查旧案锄奸佞，最终阻止了桑祈的青梅竹马、腹黑公子卓文远的阴谋，保家卫国，并实现了国子监广开门庭男女平权读书的理想。
内田也将在这一季中饰演主角大森百惠，一个性成瘾的女孩。太田饰演深爱BL、对爱情毫无兴趣的秘密处女高杉梅；古关饰演不负责任地勾引女性的“恶魔太郎”；小关饰演二号松田健。由于过去的创伤而只能爱处女的处女，后藤饰演林胜，而飞长则饰演深爱着妓女并把大部分收入都给了她的桧山Toworu。电影讲述了百惠和松田怀着“从健康的关系开始……”的想法开始约会的后果。
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
Kemal，一个高利贷的执法者，遇到了Afife，一个正在偿还债务的编剧。他们一起发现爱和美德并不像他们看起来那样。
