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玄衣大能秦渊沉睡醒来，在云霞幻谷秘境偶遇弟子李青云，随后接连寻回陆九黎、萧烬、药玄生、陆慎等一众徒弟，开启护徒之路。秦渊实力深不可测，看似洞虚一重天，实则远超仙王，随手便可秒杀神劫境、仙人境强者，甚至能捏爆大界本源。众徒弟皆具逆天体质，在秦渊的点拨下快速突破，从大圣境一路飙升至大圣极境乃至仙人境。
九皇子魏钰下放胶州济郡，假意收编山匪“牛头军”，与暗中剿匪的二皇子、八皇子里应外合，平定齐淩、沅阳等地匪患并诛杀贪官。平叛后，魏钰利用现代化学知识提纯白盐，联合邓家五爷建立商盟打破世家垄断，三个月狂揽百万白银充盈国库。同时，他在京郊暗建学堂与研究院，招揽道士研发火药，忽悠纨绔子弟发展畜牧业。季末湖州突发水患，魏钰与三皇子奉命赈灾，面对流民悍匪，果断率百骑轻装夜探，踏上新征途。
