黄家岚（关咏荷 饰）十多年前留下儿子，独自出国深造。现在她又回到了阔别多年的香港。机缘巧合之下，家岚进入了言氏集团下属的形广告公司任职，恰巧她的儿子陆哲（蔡淇俊 饰）也在这里担任摄影师。陆哲并不知道黄家岚就是自己的母亲，他自小由奶奶伍恒（金燕玲 饰）带大，一直十分怨恨母亲当年抛下自己不顾而去。形广告公司各式各样奇尼古怪的人俱有，同事们演绎了一出十分多姿多彩的生活剧。
该剧讲述1935年，北平艺专摄影科学生吴大中对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战，用相机记录着抗战一步步走向胜利。
故事发生在20世纪90年代。李春生（唐曾 饰）是一名矿工，努力工作没有一天倦怠的他获得了国家颁发的劳模称号，在庆功宴上，李春生邂逅了名叫白洁（徐小飒 饰）的女子。白洁刚刚踏出大学的校门步入社会，身上洋溢着青春的气息和年轻的活力，这深深的迷住了李春生。然而，李春生和白洁之间的感情遭到了白洁家人的强烈反对，他们觉得区区一名矿工根本就配不上身为大学生的白洁。
沉迷研究大脑的天才神经外科医生郑世玉（朴恩斌 饰），因一次严重纠纷被吊销医生执照，更被恩师崔德熙（薛景求 饰）背弃，两人从此反目成仇！而世玉更沦为黑市医生，从此将人命玩弄于手术刀之中。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
