讲述了人与妖冲突不断的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心冀望两方的平等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东方月初（龚俊 饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘任务，以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
沙利文在玛雅和卡丽娜婚礼上的所作所为，使他与安迪的婚姻面临考验，19 号车站的人际关系也面临挑战。迪恩开始接受自己对维克的感情，而特拉维斯重燃旧情。
抗战时期的上海，进步女青年韩疏影被婶婶陷害，被迫嫁给苏北大亨谢丙炎做妾室。在爱国教师历文轩的感召下，韩疏影决定逃婚投入救国行列，却因和谢家大少爷谢天赐的同学关系，被谢家大小姐谢若雪发现。飞扬跋扈的谢若雪不仅向父亲告发，还把韩疏影的‘逃婚’演绎成“私奔”，妄图置韩疏影这个“后妈”于死地。正当韩疏影命悬一线之际，谢丙炎因不愿出卖祖国被日本人枪杀。目睹一切的韩疏影深深被谢丙炎的爱国气节感动，毅然选择留在谢家，以谢夫人的名义保全了谢家老小，并在历文轩的帮助下，带着谢若雪逃到上海，用实际行动感动了谢若雪。在金戈铁马的时代背景下，韩疏影和谢若雪这两个女人不仅以“母女”的身份相依为命，也以“姐妹”的身份演绎了一段抗战救国的传奇。
描述了一个叫孙的债主向阿尔泰讨债的故事。他是能讨债还是会被债务人动摇心？
