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东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……

故事发生在三十年代初的上海滩。关青山和关青月是一对龙凤胎兄妹，担任巡捕的关青山莫名失踪，妹妹关青月为了探究真相而化妆成哥哥关青山的样子进入他原来工作的巡捕房。关青月的机敏与好身手使得她在侦破案件中屡屡成功，然而，上海滩帮派势力盘根错节、鱼龙混杂，关青月以一己之力难以使案情真相大白，幸有正直不阿的探长贺忠信坚定地支持她，此后，两人并肩作战，以巡捕的身份厘清黑白，维护公义。关青月围绕这些案件中蹊跷的线索，锲而不舍地明察暗访，层层剥解蹊跷事件中的谜团，终于发现幕后最大的黑手就是日本人，哥哥的失踪也是因为日本人为了阻止巡捕房的侦破，派人暗杀了正在追此事的关青山。明白了真相的关青月胸怀着家仇与大义，千辛万苦找到了大难不死的哥哥关青山，岂料关青山却因为受伤而失忆。同时关青月也逐渐发现了关青山有着不为人知的过去，并受到日本人的胁迫。关青月设法治好了他的失忆症，在兄妹情和爱国大义的感召下，关青山不顾个人安危，发动了上海滩有爱国心的所有势力，大家齐心协力团结一致，联手炸毁了日军用以作恶的军火库等设施。同时，关青月也与贺忠信终成眷属。

上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。

人说，四十不惑。但四十二岁的边亮（黄渤 饰）却猛然间发现自己的困惑越来越多，令他手足无措。这一年，生活中的危机接踵而至。作为积极要求进步突破的父亲，遭遇了性格恬静淡泊的儿子（荣梓杉 饰）的抵抗；事业深陷瓶颈又让他的前进计划严重受阻。紧接着，一直以为平顺美满的家庭，居然也在这不惑之年出现了骤变的端倪。边亮突然发现自己人生四十多年来积攒的智慧和经验已不够应付种种问题，甚至他曾经应对生活的方式也似乎全部都错了。边亮感到惆怅迷惑且无力，但作为一个有责任心的中年人，他无法停下，只能一边艰难前行，一边努力寻找着解决问题的办法。最终，当过去的生活被打碎重组后，边亮与妻子（梅婷 饰）、儿子和亲友们和解，也找到了打开生活的正确方式。

作家周文昌博击商海，偶然碰上了《燕京晚报》的年轻女记者孔颖，并助她解决了一起纠纷，于是两人相识。周文昌的妻子《燕京晚报》编辑主任刘梦不赞成丈夫涉足商场，为此两人争吵不已。一次周文昌商战不顺，为了安慰周文昌，孔颖送他回家，三言两语，两人情不自禁终于做了不该做的事。正亲热间，孔颖猛然发现自己爱上的人原来是顶头上司刘梦的丈夫，羞得无地自容。正好此时刘梦回家取文稿，发现了他们的关系……一个完好的家庭顷刻之间就不复存在了。孔亮下岗在家，和贪图虚荣，爱打扮的妻子吕洁珍经常打骂。使得妻子最终在歌厅傍上了大款王顺。孔颖为了帮哥哥走出困境向刘梦借钱给哥哥孔亮，某证券部经理雯雯在帮孔亮炒股时认识了球星高大维两人共堕爱河。孔亮听得内部消息，倾家产购买“黄河”股票，结果“黄河”暴涨。孔亮约刘梦到总统套房，冲动之余，一把抱住比他大十多岁的刘梦，向其求婚，令刘梦很难堪。书商紧逼周文昌，欲言法庭相见，紧急中刘梦伸出援手……孔亮将所挣百万元又一次投入股市，转瞬间，损失惨重……错综复杂的生活，变幻莫测的人生，感情、金钱、事业、家庭，使人们迷失在这个变化太快的世界中。孔亮通过炒股成就了自己“百万富翁”的梦想，却又转瞬即逝。刘梦走出婚姻，感情的桎梏，却又被股市“套牢”；雯雯因恋人丢掉工作，却使自己的恋人找回了“绿荫英雄的感觉”；吕洁珍过上了物质富足的生活，却丢掉了人间的一切真情；周文昌在迷离自我之际，终于悔悟，将发生的一切写成一厚重的新作《黑色的梦》……

李煜（秦风 饰）和赵匡胤（吴兴国 饰）相识已久，彼此之间感情十分要好，然而两人个性却相去甚远，李煜悠然闲散淡泊名利，而赵匡胤却野心勃勃，誓要干出一番大事业。随着时间的推移，两人之间的分歧越来越大，最终落得兵戎相见的地步，敌不过赵匡胤的精兵强将，南唐后主落败，成为了旧日好友的俘虏。然而，赵匡胤待李煜不薄，为他封官晋爵，赐他美屋良田，李煜这才得以潜心创作，写下了流传千古的作品。赵京娘（关咏荷 饰）曾经和赵匡胤有过一段缘分，如今，赵京娘千里迢迢来找赵匡胤，却不知昔日良人如今已经成为了高高在上的皇帝，两人之前谱写出了一曲悲歌。