东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
故事发生在1943年，中日战争正处在最为关键的时期。汪伪汉奸高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群遭日本人毒杀，其亲信秘书主任戴遂昌侥幸逃生，准备投靠重庆国民政府。鉴于戴掌握大量日本人和汪伪政府的高度机密，中共方面派出特命保卫科长沈英杰（吴健 饰）协助苏城地下武工队试图在途中抓住戴遂昌（朱辉 饰）。与此同时，重庆方面尤其是和汪伪政府勾结的势力决不允许这样一个关键人物落在日本人或中共的手中，他们派出代号乌鸦的苏城特派员顾维民接应戴遂昌。除此之外，日本人、汪伪政权相机而动。 各方势力碰撞在一起，围绕一个 关键人物展开明争暗斗……
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22岁的美女十川一华（广濑爱丽丝饰）得到亡父的巨额遗产，因此亲戚们想将她伪装成事故杀害，夺取金钱。为了保护她，和她共住的家政妇桥田政子（水野美纪饰）雇用了名侦探千曲川光（泷藤贤一饰）。他能够察觉细微的“违和感”，抢先犯人一步，解开并阻止犯人“还没有设置的诡计”。千曲川能防患于未然，保护一华平安吗？
