观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
著名的波士顿精神病学家弗雷泽·克兰 (Frasier Crane) 上一次出现在《干杯酒吧》 (Cheers) 酒吧时，他已经离开那里，前往西雅图重新开始生活。他现在是一名受欢迎的广播精神病学家，这让他有机会向大众传播智慧和智慧的话语。他与退休警察父亲马丁和父亲的理疗助理达芙妮·穆恩 (Daphne Moon) 同住一间公寓。再加上兄弟尼尔斯 (Niles)、小狗埃迪 (Eddie)、一些奇怪的场景和大量的幽默，您就拥有了制作一部出色节目和《干杯酒吧》 (Cheers) 的当之无愧的继任者的所有要素。
海军陆战队退役军人巴瑞，在美国中西部地区当杀手，但收入微薄。当他前往洛杉矶执行刺杀任务，却意外参加了一门表演课程，很快和表演伙伴们打成一片。巴瑞在洛杉矶的剧场里，找到一群满怀希望的人们，让他想要开始新生活，但之前背负的罪行却不愿意轻易放过他，巴瑞能否在两个世界找到平衡？
FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。
