故事发生在行知中学之中，莫默（陈怡馨 饰）是刚刚来到这里任职的新人老师，哪知道上班第一天就迟到了，就此结识了同样迟到，正准备翻墙进入学校的男生吴文（卢东旭 饰）。莫默负责的是高中二年级11班，这是学校里公认的问题班级，这里汇聚了整个学校里所有的问题学生，莫默的执教之路注定不会太平。但对于内心充满了热血的莫默来说，一切的困难都不是问题，在校医封柏（马昂 饰）的协助之下，她兵来将挡水来土掩，总是能够巧妙的化解孩子们给她制造的各种麻烦。随着时间的推移，莫默获得了班上孩子们的信赖。
讲述了一直很听妈妈话的女儿安娜（徐玄饰）和一直对女儿很强势的妈妈美英（李智贤饰）、在梦想与现实之间纠结的地下歌手瑞妍（李珠彬饰）、含着金汤匙出生的志亨（徐恩率饰）以及从小就看家人脸色长大的有拉（高娜熙饰）之间的友情故事
故事发生在民国十五年，朱可发在机缘巧合之下得到了一张名为“龙头仗”的藏宝图。哪知道这张藏宝图给他的家族带来了灭顶之灾，在军阀郭天行（邹廷威 饰）的迫害之下，朱家惨遭灭门，朱可发命丧九泉，他的养子朱飘逸（郑嘉颖 饰）亦同妻子柳迎春（唐艺昕 饰）就此失散。带着龙头仗，朱飘逸辗转来到了陈家沟，与此同时，朱可发的亲生儿子马宁儿（林佑威 饰）同郭天行以及日本黑帮沆瀣一气，企图通过种种卑鄙下作的手段从朱飘逸手上夺走龙头仗。在陈家沟，朱飘逸结识了太极掌门陈清泉和他的儿子陈如风（应昊茗 饰），就此接触到了太极这门八大精神的功夫。
通过证言、随身摄像机镜头和重演，讲述令人震惊的背叛、暴力和欺骗故事。揭露过去可怕关系中令人不安的现实，挖掘出人们普遍存在的对不真正了解伴侣的恐惧。
没有什么是弗雷泽一家无法克服的。
