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导演 Becky Sloan 和 Joseph Pelling 以儿童片的手法反讽了现在的儿童片，一味鼓吹创造力的重要性，却忽视了“过度”可能带来的混乱。这支以童真画风开片的短片，将从某个点开始走向暗黑，让人措手不及。
夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。
故事以近未来的地球为舞台，讲述善良小男孩剑斗和恶魔宝宝安娜的故事，一人一魔携手踏上大冒险，希望能拯救剑斗的母亲。
传说中每当天道沦丧，轮回走到尽头时，无尽界域中就会诞生十头“太古混沌兽”，他们所到之处天崩地裂，时空颠倒，恒心衰亡，众生罹难。炎黄学子李天命，虽然因奸人陷害辍学，却不气馁，坚毅的精神打动了传说中的“太古混沌兽”，李天命于神兽一起重回炎黄学院，并铲除奸佞，拯救病危的母亲。
