在某汽修厂悠哉游哉过着舒服生活的于果（文章 饰），突然被从天而降的儿子夏天（朱佳煜 饰）搞得晕头转向。原来当年他和好哥们齐大胜（刘欢 饰）去美国交流，与作为地陪的斯坦福高才生夏小白（尹航 饰）共谱了一段短暂的恋情。此去经年，小白车祸身亡，夏天从妈妈遗物中得知于果的信息，于是自作主张来北京找爸爸。原以为签名断绝关系就能了事，谁知小白的哥哥（王耀庆 饰）决定暂时将外甥留在于果身边。在此期间，他跟女友的关系越搞越僵，还被迫和之前吵过架的空港值机员李三妹（马伊琍 饰）惹出无数的纠缠。
故事发生在隋朝末年，美女柳絮（俞飞鸿 饰）因行刺隋炀帝（周野芒 饰）未遂，被强令下嫁乞丐二蛋（吴孟达 饰）以示惩罚，次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋（叮当 饰）。蛋蛋生于乱世之秋，当时群雄逐鹿、天下大乱，二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼（卲峰 饰）与柳絮同出一个师门，情同兄妹，但有缘无份，裴元庆（吴京 饰）少年英雄，曾与柳絮欲结百年之好，不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火，柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充（秦焰 饰）。逐渐长大的蛋蛋随父亲多年寻母无果，爷俩只好行乞为生，幸遇师傅刘风（齐景斌 饰）教点杂耍手艺，从此行走江湖，后遇药王孙思邈（刘长生 饰）相赠仙丹，但蛋蛋最挂牵的仍是多年未见的母亲......
实习捕快苏小翘为了调查母亲被灭口的线索，与清风寨匪首遗孀顾青黛互换身份和面容，在清风寨当起了寨主，并以顾青黛的身份“娶”了前来卧底的肃正阁上司楚晏为压寨夫君，以探究其阴谋背后的真相。
该剧以民国军阀混战时期为背景，主要讲述了在战乱之下背负家仇的“冷酷军阀”萧鸿烨（李九霖饰演）千方百计接近“千金小姐”顾梦（关畅饰演），两人在家仇恩怨的交织下逐渐互生情愫，从而引发了一场爱恨纠葛的虐恋故事。
