一个丧失部分记忆的平凡都市女，遇见多金又帅气的体贴的总裁，从以为自己遇到杀猪盘，到全身心投入，毅然辞职跟他到另一个城市生活，住进大别墅过上了梦想中的童话日子。直到有一天，她醒来走到镜子前，发现里面站着的俨然是另一张脸，而自己所有的身份证明也突然变成了镜中的“她”。在这个陌生的城市中，她再也无法证明自己的原来的身份，她在别墅中发现了一个实验室，实验室中，竟然在进进行与人类有关的实验⋯⋯她该如何找到真相？而真相的背后又隐藏着什么秘密？
新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
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一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）被迫卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性），同时秘密为日本做间谍。她与试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为朋友。
