故事讲述两个同卵双胞胎兄弟在青春期以不同的方式挑战性别规范，与他们的朋友一起进行自我发现之旅，他们也在试图找到自己在世界上的位置。
这个夏天，美丽的毒妈Nancy Botwin（玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰）再次回归。可运气不太好的Nancy总是游走在危险的边缘。好不容易在墨西哥海滨小城站稳脚跟开始重振事业。但Nancy这生意真是不好做，一边有警察苦苦相逼，一边又是建立了恋爱关系的黑道市长对她的怀疑。最糟的是，帮警察做卧底的事实被市长知道了。最后被逼无奈，说出了自己怀了他的骨肉。一心想杀她的市长实在希望有个孩子，所以这个未出世的孩子能否救Nancy一命?警探将会使出什么手段逼Nancy说出幕后主使?两个麻烦不断的儿子又会给Nancy带来什么麻烦吗？
小南在一次醉酒后误入捕梦猎人老李的捕梦网，意外吸收了百年梦灵，二人一同前往画梦学院求助，试图引出梦灵，但没想到小南竟是无梦之人，老李不得不收小南为徒，传授捕梦之道，在经过笔墨纸砚四位老师的教导下，小南继承了老李衣钵，老李却突然消失。小南寻找老李来到妙笔画廊，成为保安，在这里，他遇见了大师姐千木子、二师兄水淼淼、三师兄火焱焱等伙伴，过起了妙想天开的愉快生活，却不知道有一股邪恶势力越靠越近，小南和伙伴必须对抗邪恶势力，学习如何成为一名画捕双修的梦师。
