故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
绝美水鬼沈听蝉被龙血馋醒，阴差阳错修成人身,揣上龙种，暴揍皇帝一对熊猫眼后带球跑路！ 三年后，奶团子闯进御书房对绝嗣暴君猛吸：“你血好香，我娘说血最香的就是我爹！”
手提地狱魔剑，身穿幽魂神光铠，头戴噬魂紫金盔，脚踏浮云踏浪靴，左搂死亡女神，右抱...
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
吸食了一种神奇的大麻后，怪胎兄弟在 50 年后的 2020 年醒来。老嬉皮在2020年的旧金山，可有意思了
