人类文明已经变得荒废，巨大的都市废墟中残存的人们依附于垄断了高科技的贵族生活着。在已经麻木的人中间，传说中已经绝迹的狼迷惑了人们的眼睛，以人类的形象出现。它们在寻找着失落的“乐园”，那是一个完全由狼所统治的世界，传说中满月之夜，“月之花”的少女会打开通往“乐园”的大门。一天，一个装束奇异的少女捷莎出现在奇巴、兹迈等四匹狼面前，凭着狼族天生的直觉，他们明白眼前的就是他们寻找的“月之花”的少女。而同时各种贵族势力也派出军队来争夺捷莎。躲避着贵族的追击，穿过堕落的人和狼们居住的都市，穿过没有人烟的雪地、丛林和荒野，年轻的狼群毫不犹豫的跟随着捷莎踏上了寻找“乐园”的道路！富士电视台于2003年1月6日开播。由COWBOY BEBOP的幕后班底制作，曾担任《新世纪福音战士》设计和大友克洋的《MEMORIES》中《最臭兵器》导演的冈村天斋执导。画面制作非常精良，菅野洋子做的音乐也很棒，个人认为应该算2003年最好的动画之一。
圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。
最强魔术士，再临。「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
