第一部： 20世纪末一个初冬夜晚，不计其数的奇异卡片突然从阴霾的天空落下，散布到世 界各地。没人知道它们从何而来，作用何在。一年后，一个世界闻名的冒险家、考古 学家向世界宣布，他掌握能将卡片变成巨兽的咒语，并能操纵它们战斗。随着幻兽的 出现，人类社会的平衡秩序被打破。政府为了改变混乱局面，组织了两年一届的世界 御兽师争霸赛。从中挑选有才能的人，以维护世界和平.故事主角之一——祺翔十分羡慕御兽师这种职业，机缘巧合得到一只幻兽momo,之后和小伙伴玄福，希茹，以及化敌为友的朋特，开始了他们圆梦御兽师的旅程，他 们经过一系列比赛的磨练，克服了种种困难，一步一步向梦想靠近，但在这时可怕的黑暗势力，正悄悄向他们伸出魔爪……
为了获得地球嘉年华的终极大奖——百科全书，小羊们和灰太狼进入地球嘉年华收集游戏票...
冒险者们向未知发起挑战，诸神因兴奋而热血沸腾， 全世界最为热烈的城市——迷宫都市欧拉丽。位于城市中心，给都市带来无限财富与荣华，潜藏众多混沌的大洞穴——“地下城”。一只怪物在这深渊中诞生。“这里……是哪里……？”围绕着能够与人交流沟通的龙之少女，都市逐渐被卷入前所未有的异常事态中。人与怪物。漫然存在的价值观、常识遭到破坏，冒险者贝尔·克朗尼与女神赫斯缇雅，迎来决断之时。
乃（本泉丽奈 配音）在学校里担任着历史老师的职务，拥有着可爱面孔温柔个性的她在学生之中拥有很高的人气，唯一不听她话还常常给她造成困扰的，是一位名叫久我宗二（白井悠介 配音）的男生。因为内向的个性，菜乃的感情生活到目前为止还是一片空白。在熟人的介绍之下，菜乃决定相亲。第一次和陌生男子见面吃饭，菜乃的心中充满了不安，所幸对方是一个温文尔雅又彬彬有礼的男性，在对方的引导之下，菜乃逐渐放下了疑虑，打开了心扉。事后，菜乃震惊的发现，让她小鹿乱撞的相亲对象，竟然正是变了装的宗二，不仅如此，宗二还在校园里对菜乃展开了热烈的追求。
该片以水乡绍兴为背景，主人公诙谐可爱，剧情精彩，动画制作精良，歌曲清新优美，犹如一幅徐徐展开的绍兴江南画卷，蕴含着千年文化的韵味。
