本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
故事讲述伊理户水斗与绫井结女在初中时为男女朋友，因为一点小事互相误会，而在毕业时分手。然而升上高中的两人由于父母再婚，从前情侣成为兄妹，回忆加上同住一个屋檐下的状况，害得两人无法不注意对方的一举一动。...
在未来的世界，男主昂在濒死之际穿越到了60年后，发现自己体内蕴含着强大的恶魔力量。这种力量是一把双刃剑，既能帮助他填补过去的遗憾，也可能带来未知的危机。昂在新的环境中不断挑战自我，试图掌握这种力量，以改变自己的命运。
东方世家的两位小姐东方淮竹和东方秦兰在外游历时，偶遇妖毒蜘蛛，在与敌方对阵时，意外地和一位戴面具的剑客相识相知相爱。但好景不长，东方家的大师兄金人凤弑师夺权并对两位东方小姐心怀歹念，淮竹设计将妹妹秦兰放走，自己与金人凤周旋，危机之时，与东方世家齐名的王权家人赶到，并以为自家少主纳妾为由将淮竹救走。实际上，王权家的少主正是与淮竹相爱的面具剑仙，但此时的他，因为与一众朋友前往了传说中的圈外，结果仅有二人幸存归来，使得他功力大跌。遭逢巨变的二人，再也回不到从前。
