木手英一（藤田淑子 音）是一个运动神经超级不发达但头脑极为灵光的日本小学生，他的祖先奇天烈斋曾是江户时代著名的发明家，生前著有《奇天烈大百科》，里面收集了他本人各种各样神奇的发明。英一继承了祖先热衷发明的基因，他偶然找到那本著作，按照书中的说明造出了会说话的机器人可罗（小山茉美 音）。以武士自居的可罗喜欢吃可乐饼或薯饼，个性善良却爱哭鼻子。英一在可罗和小伙伴的帮助下造出各种好玩、实用的道具，给他们带来许多快乐……
宁静祥和的东北原始森林，空气清新，万物复苏。熊大和雄二两兄弟在林间追逐奔跑，快乐非常。正在此时，发动机的轰鸣打破了森林的宁静，来着是一个形容猥琐，秃顶干瘦的男子，他叫光头强，是一名伐木工，此番正是受李老板的雇佣来森林伐木。美丽的大森林面临前所未有的危机，为了保护家园，熊大、熊二以及森林里的小动物们与这个外来入侵者展开旷日持久且妙趣横生的对决。保护生态环境，人人有责，连狗熊也不例外哦！本片荣获全国绿色生态动漫作品展“最受观众喜爱动画片”奖。
罗征原本是罗家的少家主，可因家族内乱，父亲被害，沦落成任人殴打的肉靶子，迷茫之际，意外获得一门炼体神功太上炼器法，将自己炼成了一件兵器，此后，竟然依靠挨打逆袭改命，从一个小小的家奴一步步成长为万众瞩目的绝世天才。然而，就在他最辉煌之时，却忽然发现自己的人生就像一个剧本，每一步都似乎被某种神秘力量精心安排好了一样。他能否看破自己的命运之谜？书写属于自己的成神之路呢？
key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。
秋之回忆 3.5 ～超越回忆～ Vol.1（2004 年 5 月 12 日发售） 秋之回忆 3.5 ～超越回忆～ Vol.2（2004 年 6 月 23 日发售）
