一个挪威家庭入住拉帕尔马岛的一家酒店。当一位年轻的研究人员发现位于度假天堂中心的火山有异常活动时，人们担心火山喷发会引发世界上最大的海啸，情绪很快变得混乱。
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
该剧以民国军阀混战时期为背景，主要讲述了在战乱之下背负家仇的“冷酷军阀”萧鸿烨（李九霖饰演）千方百计接近“千金小姐”顾梦（关畅饰演），两人在家仇恩怨的交织下逐渐互生情愫，从而引发了一场爱恨纠葛的虐恋故事。
武笠美姬（宫下早纪 配音）是一个老实本分，个性非常内向的女孩。因为不爱说话，他生活里也交不到什么朋友，本以为这样孤单的日子将一直伴随着她到毕业。直到有一天，美姬在机缘巧合之下邂逅了名为高屋敷绫（高野麻里佳 配音）的女孩。绫的个性和美姬大相径庭，是一个喜怒哀乐都表现在脸上的女孩，个性大大咧咧又开朗热情，在绫的带领下，美姬第一次接触到了桌游。爽朗稳重有条不紊的班长大野翠（富田美忧 配音），以成为桌游设计师为目标的，来自德国的美少女转校生艾米莉亚（市道真央 配音），在一家名为骰子俱乐部的桌游店里，美少女们欢快的课后时光拉开了序幕
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
