这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
在秋天的森林里熊大熊二和光头强之间发生的和秋季有关的系列故事，如赏红枫、处理落叶、森林防火等，为了阻止光头强破坏森林，保卫自己的家园，以熊大熊二为首的丛林动物们和光头强继续展开保卫森林的斗争
讲述了正道门的弟子阿爽因为在煞气弥漫的夜晚没有守住百年封印，引来了巨大的祸患，期间遇到了叫念云的姑娘且被其认做了叫云游的熟人，得知自己竟与云游长相一模一样，随之时间推移逐渐发现自己身上有着许多谜团，为了和同伴能过上平凡的日子，阿爽踏上了弥补过错和寻找自我的故事！
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