这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
哑舍里的古物，每一件都有着自己的故事，承载了许多年，无人倾听。因为，它们都不会说话……默然等待千年，只是为了在此刻相遇。从一个叫“哑舍”的古董店引出故事，本季主要讲述了医生的身体被扶苏侵占后，老板将医生的灵魂转移到了玩偶身上。扶苏要利用乾坤大阵统治天下。为了阻止扶苏，老板和医生开启了用帝王古董破解乾坤大阵的旅程……
广野紘（下野紘 配音）梦想着有朝一日能够成为出色的少女漫画家，因为，身为高中生的他一边完成着学业，一边朝着自己的梦想不断迈进。一次偶然中，广野紘遇见了名为宫村宫子（田口宏子 配音）的女孩，这个女孩是广野紘学校里新来的转校生。宫村宫子似乎对广野紘十分有好感，对他纠缠不休，广野紘的青梅竹马新藤景（冈田纯子 配音）将这一幕幕看在眼中，心里十分失落。与此同时，热爱篮球运动的新藤景刚刚退出了社团，在体育馆中遇见了热爱电影的少年堤京介（泰勇气 配音），堤京介被新藤景矫健的身姿所吸引，开始想要拍摄一部以她为主角的电影。
一次可怕的灾难席卷了整个世界，5年后，世界从一片废墟的状态之中渐渐恢复了，一切文化和科技都在逐渐缓慢复兴，其中就包括使用了3D全息影像技术，利用“戏剧幻真系统”进行舞台演绎的演剧。这种新兴的表演形式吸引了一批想要登上舞台的少女们。
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