一场围剿贩枪歹徒的行动在短短七分钟内结束，数名歹徒被击毙，头目许志海被生擒。任务完成的干净利落，但林河市公安局局长李健却忧心忡忡，边境线上接连发生涉枪大案，再不整治，后患无穷。按照李健的指示，林河市公安局侦查员张猛以犯人身份潜入监狱，准备从罪犯许志海身上挖出线索。 几经努力，张猛成功赢得了许志海的信任，但许志海对枪的事始终守口如瓶。一个偶然的机会，许志海抢夺垃圾车越狱，张猛毫不犹豫紧跟许志海登上垃圾车。逃亡途中，许志海被公安干警击毙，临终前，他嘱托张猛去俄罗斯的拉维斯克市找自己的哥哥许志强。
一九三七年十二月二十七日，中共山东省委在篦子店召开紧急会议，会议根据急剧变化的形势，决定在泰城被日寇攻占前正式举行起义。日军中佐滨野高广作为日军先头部队进入泰城境内。徂徕山崖头庄，正值村长杨守南次子杨东良大婚。在迎娶新娘胡腊梅的路上，杨东良等人遭遇了土匪头目鞠振山抢亲，年轻气盛的杨东良带人剿匪，却误打误撞杀死了两个日本侦察兵。杨守南大儿子杨东善带着省委的冯超等同志回崖头庄准备起义，被汉奸吕茂恒出卖，导致崖头庄被滨野高广带领的日军中队血洗。一九三八年一月一日，冯超、杨东善等人在徂徕山大寺召集各界爱国人士一百六十余人宣誓起义，成立“八路军鲁中抗日游击队第四支队”。杨东良和新婚妻子胡腊梅在冯超等人带领下，成功潜伏进泰城，破坏了日军的一系列战略计划，一举歼灭了滨野高广带领的日军部队。
大艺术学院里有这么一个小群体，他们组成了一个电影协会，每日在其中一起学习、一起生活、一起玩闹、一起成长。他们其中有乖乖仔、有富二代、有励志女、有萎缩男、有小胖子也有女神。就是这么几个看似完全不搭边的人却组成了一个艺术学院里最无敌的群体，也是事故最多的一个群体。他们共同为了学习而发愁、为了艺术而奋斗、为了成长而苦恼，为了爱情而畅想。在这些道路上他们或许会跌倒，但是会有彼此的搀扶，他们或许会懊恼，但是会有彼此的安慰，他们会为了自己的成功而狂欢，当然在狂欢的路上，少不了彼此的掌声。当他们真正长大以后，再回头看看那段岁月，其实，不就是你我心中最完美的朋友。
特技演员程郎（黎明 饰）幼时与父亲程孝全（刘兆铭 饰）不和，负气去了台湾独自生活，妹妹程虹（杨美仪 饰）借来台湾找老同学沈文薏（周海媚 饰）的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下，老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港，回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊（温兆伦 饰），并很快与一名越南难民展翘（邵美琪 饰）发展出刻骨铭心的恋情，可展翘最终选择离开香港，两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时，程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊，而高天俊却爱着文薏，被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段，一团乱麻之际展翘回港，程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。
