故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
前辈武田晴海个性粗犷，但很擅长照顾别人。在后辈五十岚双叶上班的第一天，武田误以为身材矮小的她是中学生，使得五十岚对于武田的第一印象相当差，偏偏上司又指派武田指导五十岚。本作讲述在这之后武田和五十岚之间发生的各种恋爱喜剧。
故事以近未来的地球为舞台，讲述善良小男孩剑斗和恶魔宝宝安娜的故事，一人一魔携手踏上大冒险，希望能拯救剑斗的母亲。
以Gold RUSH为原型所展开的大怪兽RUSH系列新作。全片共13集每集3分钟采取全CG影像完成，奥特曼嘉年华2013上公开第一话。
秋之回忆 3.5 ～超越回忆～ Vol.1（2004 年 5 月 12 日发售） 秋之回忆 3.5 ～超越回忆～ Vol.2（2004 年 6 月 23 日发售）
克莱奥遇到了一个可爱的外星生物，并把他和他的蛋带回了家。
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