公元1093年，大理国公主段芯瑶（乔诗语 饰）的寝殿凤玥阁发生了一场无名大火。芯瑶因私自外出而幸免于难，然而她的哥哥太子却在火海中牺牲。此事使得当时的大理皇室陷入悲痛之中，朝堂上下情绪紧张。芯瑶的母亲蓉妃推测，这场大火可能是有意引发的，而目标恐怕就是芯瑶本人。为了保护她的安全，蓉妃命令军师高升维和侍女喜儿秘密将芯瑶护送出宫，前往中原寻求她的娘家庇护。她们三人接到命令，未经允许不能返回宫廷。
1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。
房地产商吴强是个多重人格的心理变态者，有着复杂多变的个性，事业上的成功更使他形成了刚愎自用一意孤行的行为方式。与妻子霍红新婚燕尔，他偷偷将夫妻性爱过程摄录下来，并做为礼物送给妻子。霍红终因不能接受其变态的性行为提出离婚。面对执意离婚的妻子，吴强为了保全颜面和自私的爱百般纠缠霍红。一天夜里吴强诱骗霍红到其新建的别墅，企图与妻子霍红重归于好被霍红拒绝，吴强恼羞成怒之下殴打并强奸了妻子霍红，伤心欲绝的霍红惊恐逃出家门，吴强开车一路追赶。随后，霍红发生严重车祸昏迷不醒并被遗弃在医院。
胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠，陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施，威胁胡八一等人寻找钱财，两拨人马前往洞穴，遭到蜘蛛袭击，被困暗阁，但大家齐心协力，化险为夷，最终进入了“棋盘”机关，众人协作，找到了龙骨天书，逃出洞穴，准备前往云南继续解密“红斑”。
