故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
三个来自贝弗利山的疯狂男孩、时尚少女以超级间谍的身份平衡了他们的个人生活和学校生活。
这是有听觉障碍的女大学生·糸濑雪和以雪之大学的前辈在世界旅行的背包客·波岐逸臣的爱情故事。有一天，在逸臣的帮助下，雪开始了两人的交流，雪被自然接触的逸臣所吸引。
