故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
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夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。
穿越者苏尘，摇身一变成为天玄宗的废柴圣子，他意外觉醒反派系统，只要完成特定的反派任务（镇杀主角，收服气运之女），就能获得奖励。系统赋予他混沌圣体，让他踏上逆天改命之路。苏尘的仇家，皆是拥有强大背景和特殊机缘的主角，他们对苏尘恨之入骨，欲除之而后快。但苏尘凭借系统奖励的功法、法宝，在一次次危机中化险为夷，实力如火箭般蹿升。与此同时，那些高冷的神女们，在见识到苏尘混沌圣体的独特魅力后，纷纷倾心于他，甘愿成为他的助力。苏尘在这个世界中不断挑战强大势力，镇压各路主角，书写属于自己的反派传奇，最终站在世界之巅，让所有人仰望。
