故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。
丹西帕（苏格拉瓦·卡那诺 Sukollawat Kanaros 饰）是人气爆棚的当红偶像，正在同门当户对的名模普拉法（Grace Karnklao Duaysienklao 饰）交往，不出意外的话，两人很快就将携手步入婚姻的殿堂。某一天，一个名叫艾达的孩子找到了丹西帕，并声称自己是丹西帕的孩子。原来，丹西帕曾和艾达的母亲凯特（Jakjaan Akumsiri Suwannasuk 饰）有过一段始乱终弃的孽缘，然而，丹西帕并不知道当初分手之际，凯特的腹中已经有了自己的骨肉。就这样，艾达住进了丹西帕的家中，而他的存在也让凯特再度出现在了丹西帕的生活里。丹西帕发现，自己内心里对于凯特的感情开始死灰复燃，这让个性强势善妒的普拉法感到了强大的威胁。
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有“中国迪拜”之称的风琴岛来了一只名叫华哨的警犬，顽皮的它在岛上闯了不少祸，受到“留岛查看”的处分。年轻的训犬警员梁粤深谙华哨的优秀天赋和潜能，被临时抽调到岛上协助带犬。在同事何木棉的帮助下，梁粤成功让华哨改掉了自身各种毛病，不仅在治安防范、邻里调解中起到不可替代的作用，还在各种案件的侦破上大显身手，成为社区明星。梁粤在一次行动中被吸毒者的针头扎伤，引发艾滋疑云风波，何木棉和华哨对他不离不弃。华哨因公受伤，面临退役，梁粤和何木棉与它风雨同舟，最终华哨伤愈，重回警队。二人一犬在平凡又神圣的岗位上为保一方平安相依相伴地默默努力着。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
