故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。
被冠以魔鬼接班人之稱的Angel，是法律界傳奇律人物-石琪大狀的徒弟。二人均是上流社會的御用大狀，幾乎戰無不勝！師徒二人每每為了贏得官司，亦會無所不用其極，予人一種不擇手段的感覺。工作排山倒海的Angel 與同為律師的丈夫Manson關係日漸疏離，決定離婚，還互相爭奪兒子Lucas的撫養權。Angel為了洗白形象，以爭取撫養權而接了一宗法援案。可是晴天霹靂，在師父的悉心安排之下，這次Angel 為被控誤殺案的單親媽媽Lisa擔任辯護律師，而對手則是令人聞風喪膽的石大狀本人，二人無可避免地進行了一場全城矚目的師徒對決！
张国强饰演的角色“蔡广得”在少年时就加入到中共东纵游击队后来成长为一名排级干部，但是令其遗憾的是他从未有机会和日本军正面交锋。当他加入到特别行动队“蚂蚁”后经历了一段段经历生死的抗日故事。因在电视剧《红色》中扮演男主角而一夜爆红的张鲁一，本次在《黎明之战》中 甘当配角，饰演男二号——国军情报官“岳小白”。《红色》让我们认识了表面上斯文内敛，实则缜密果敢的“徐天”，也让“深藏不露”的张鲁一的演技得到充分肯定。本次在《黎明之战》中出演受过美军严格训练、精通各种杀人绝技的高级特工，张鲁一表示：“这个角色更有挑战性，因为剧中他不仅精通多门外语，还要身手敏捷、冷酷无情，特别是作为行动小组唯一的国军代表——孤立的少数派，必须时时处处将真实的心思隐藏起来，对敌对友都不能掉以轻心。”这是怎样的虐心角色可想而知。汤嬿饰演的角色“杨桃”年轻貌美且家境优越，曾经留学日本、新加坡，海外留学的经历不仅增长了见识更让其熟练掌握了英语、日语。机缘巧合她加入了抗日组织“蚂蚁小分队”，成为一名抗日女战士。她的人生也因此发生了很大变化，更是在小分队里遇到了自己的“真命天子”。
苦逼销售李左在梦想变成土豪路上奋进，却因与女王范儿邓薇发生误会，不料来自星星的bug却将二人灵魂错换，从此拉开了一段奇妙的变身体验——逆袭后的李左在公司大展拳脚，却屌性侧漏，女王则沦为草根窘态百出并遭死对头莫妮卡的步步紧逼。一场场捧腹大笑的人生喜剧，一次次惊心动魄的陷阱，且看李左如何穿着女装上厕所，灵魂能否物归原主……
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这一季的故事依然围绕着五位主角展开。相恋9年的马修（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）和莉莉（艾丽森·汉妮根 Alyson Hannigan 饰）终于决定结婚，在他们为婚礼筹备忙得不亦乐乎时，准新娘莉莉却忽然一声不吭独自跑去旧金山学艺术，马修只好取消婚礼。三个月后莉莉重新回到纽约，想要和马修重修于好，伤透了心的马修是否原谅莉莉？另一方面，互有好感的二人——泰德（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）和罗宾（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders饰），在经过种种事件、多番波折后，终于了解自己真正的感情，于是二人决定在一起。而花花公子巴尼（尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 饰）依旧享受着他的单身汉生活，但在其他方面他却保持神秘，泰德等四人发现他们其实并不了解巴尼，于是都开始对巴尼好奇起来……
